Ленинград, 1967 год. Город охвачен паникой: в районе Обводного канала ночами орудует жестокий маньяк, чьи жертвы — женщины. Рядом с телами он оставляет странные знаки, нарисованные углём. Расследование поручают необычному тандему: майору КГБ Чубину, который уже сталкивался с оккультными преступлениями и теперь живёт в страхе перед темнотой, и капитану милиции Фёдорову, честному служаке, разрывающемуся между долгом и любовью к жене лучшего друга.
Под жёстким давлением сверху Чубин и Фёдоров погружаются в мрачный мир ночного города. Символы на месте преступний — ключ к маньяку, но они ведут в прошлое самого Чубина, к его неудачной операции против религиозной секты. Пока часы тикают, а убийца готовится к новой жертве, следователи понимают: чтобы его остановить, им придётся столкнуться не только с внешним злом, но и с собственными демонами — чувством вины и скрытыми страстями, которые угрожают разрушить и расследование, и их самих.
